幼女秀场 中银国际：小幅下调福耀玻璃指标价至65港元 看护“买入”评级
中银国际发布研报称，将福耀玻璃（03606） 2024至25年的收入展望下调2%至3%，永诀至390亿及450亿元东说念主民币，并将净利润展望微降1至2%，永诀为72亿及79亿元东说念主民币。天然已往两年新产能开释或稀释新厂短期的利润率，但集团在电动化趋势下家具执续升级，以及在全国汽车玻璃市集执续增强提醒地位，看护“买入”评级，H股指标价由68港元小幅下调至65港元。
中银国际暴露，集团第三季总收入同比增长13.4%，略低于预期，主若是由于好意思国和部些欧洲市集需求疲弱，导致外洋收入略低预期，但第三季汽车玻璃均价升幅仍看护在8至9%的较高水平。第三季净利润同比增53.5%至20亿元东说念主民币，主若是由于毛利率执续普及，且胜预期。
该行称，天然运脚及动力老本按季上涨，第三季福耀玻璃毛利率发扬超出预期，按季增长1个多百分点至38.8%。期表里洋基地发扬不一，旗下德国SAM成绩于客户赔偿2，250万欧元，杀青1，200万欧元的利润，而好意思国基地的利润和生意利益率皆低于预期。
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